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8 articles répondent à vos critères.

Une offre pléthorique de formations de haut niveau en gestion de patrimoine

Depuis les années 90, les cursus de niveau bac +5 se sont généralisés. Si ces formations sont le plus souvent généralistes, des contenus plus spécialisés tendent à se développer pour répondre aux évolutions du marché. (suite…)

Occur, le réseau social 100 % patrimoine

Première plateforme sociale dédiée à la gestion de patrimoine, Occur a pour objectif d’accélérer les rencontres interprofessionnelles des acteurs de ce secteur. Entretien avec Stéphane Fragues, le président d’Occur. (suite…)

L’interprofessionnalité au cœur de l’offre de gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est une matière nécessitant des compétences multiples dans différents domaines transverses : droit des affaires, fiscalité, comptabilité, finance, assurance... Elle est souvent traitée par des professionnels libéraux indépendants, hors centrales bancaires et financières, favorisant le besoin d’échanger autour d’une problématique auprès d’autres professionnels compétents. (suite…)

Une mission incontournable pour l’expert-comptable

Alors que les cabinets d’expertise comptable cherchent à diversifier leur activité en s’axant sur les missions à forte valeur ajoutée, le conseil patrimonial semble présenter de réelles opportunités de développement. (suite…)

Opportunités et difficultés de l’activité de location meublée exercée en France par les non-résidents

L’activité de location meublée réalisée en France par des investisseurs non résidents s’est accrue ces dernières années, en raison d’une part de l’augmentation du nombre d’offres de logements, en particulier via les plateformes en ligne, accessibles au plus grand nombre, et d’autre part d’un accroissement des demandes d’hébergement pour des séjours touristiques de courte durée. (suite…)

De la gestion de patrimoine au conseil patrimonial

Le passage de la gestion de patrimoine au conseil patrimonial s’est fait progressivement. Trois facteurs ont contribué à cette évolution d’un métier qui s’est affirmé depuis les années 1980 : la globalisation de l’offre de produits de placement, l’arrivée de nouveaux acteurs et le choix des modes de détention. (suite…)

Quelle stratégie marketing pour une offre de gestion de patrimoine ?

La profession comptable a intégré dans ses réflexions la nécessité, voire l’urgence, de développer des offres nouvelles face à l’effritement inexorable de son cœur de métier traditionnel. L’expert-comptable est poussé à sortir de son périmètre d’intervention historique qui constitue, sur le plan marketing, une zone de confort. (suite…)

Le rôle de l’expert-comptable dans la gestion de patrimoine

Partenaire privilégié du chef d’entreprise, l’expert-comptable peut, tout naturellement, au regard de son activité et de sa formation, accompagner les personnes physiques ou morales dans leurs problématiques sociales, fiscales, juridiques et financières. (suite…)