De la gestion de patrimoine au conseil patrimonial
- septembre 2021
- Numéro : 556
- Thématique(s) : gestion de patrimoine
Président d’honneur. Fondateur de l’Aurep
Le passage de la gestion de patrimoine au conseil patrimonial s’est fait progressivement. Trois facteurs ont contribué à cette évolution d’un métier qui s’est affirmé depuis les années 1980 : la globalisation de l’offre de produits de placement, l’arrivée de nouveaux acteurs et le choix des modes de détention.
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